11月15日，川投能源（600674.SH）公開發(fā)行A股40億元可轉(zhuǎn)換公司債券工作取得圓滿成功！40億元募集資金已全額到賬！

此次40億元可轉(zhuǎn)債的發(fā)行，不僅是川投能源歷史上規(guī)模最大的一次融資，更是川投能源時隔六年再次重啟資本市場的重大融資舉措，對于川投集團和川投能源優(yōu)化融資債務(wù)結(jié)構(gòu)，做優(yōu)做強做大能源主業(yè)，以及促進四川國資借力資本市場實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展意義重大！

本次可轉(zhuǎn)債（簡稱“川投轉(zhuǎn)債”）發(fā)行規(guī)模40億元，每張面值100元，共計4000萬張，期限6年，首年票面利率0.2%，綜合年化票面利率1.83%，主體/債項評級AAA級，初始轉(zhuǎn)股價格為9.92元/股。募集資金將全部用于川投能源重要參股的雅礱江楊房溝水電站項目建設(shè)，開啟了雅礱江中游流域水電站借助資本市場募集建設(shè)資金的歷史先河。

本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行，引發(fā)了市場強烈反響，投資者參與熱情高漲、認(rèn)購情況火爆！老股東認(rèn)購比例為81.59%，遠超2019年A股可轉(zhuǎn)債老股東認(rèn)購均值38.29%，認(rèn)購比例穩(wěn)居市場首位！網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行部分，超額申購倍數(shù)為8753倍，遠超市場平均水平近2倍，中簽率僅為0.011424%，網(wǎng)上申購規(guī)模超過1萬億元，網(wǎng)下申購規(guī)模更是超過5.4萬億元，合計申購規(guī)模超過6.4萬億元。

下一步，川投能源將按計劃科學(xué)有序推進可轉(zhuǎn)債債券登記和申請上市交易等后期各項工作，確保川投轉(zhuǎn)債上市工作取得圓滿成功，為川投集團乃至四川省屬國企高質(zhì)量發(fā)展再立新功！