2018年9月18日上午9時,川投集團3年期3億美元境外債券宣布正式開簿,這是四川省首單省屬國企海外美元債券公募發行。
本次境外美元債券發行受到了全球機構投資者的熱烈追捧,吸引了包括中投國際香港公司、中國人壽資管、太平資管、大華資管、Segantii資管、黑石、摩根、野村、安盛、花旗銀行、華僑銀行、星展銀行、新加坡私人銀行等近100家國際投資機構踴躍下單,簿記開始不到一個小時,認購訂單量已超過6億美元,全天訂單簿峰值超過22.6億美元。最終價格指引公布之后,仍有16.7億美元留在賬簿中,超額認購倍數達5.6倍。川投集團在認真分析、研究一級市場與二級市場、基石投資與市場購買、內資與外資、短期與長期關系后,將最終價格指引收窄42個基點,有59家投資者獲配債券,票面利率4.625%。本筆債券發行利率創過去4個月以來全國省市平臺發行人3年固息美元債券的最低。
本次境外美元債券的成功發行,是川投集團貫徹落實國家 “一帶一路”發展戰略和省委、省政府要求省屬國有企業“走出去”決策部署的國際化戰略的重要一步,打響了川投集團進入國際資本市場的第一炮,標志著川投集團正式邁入國際資本市場,提高了川投集團在國際資本市場上的知名度,拓寬了公司的融資渠道。同時,作為四川省首單省屬企業海外美元債券的成功發行,也為可比四川省的發行人樹立了重要的標桿。